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惊人!五年产能将翻番,对己内酰胺是福是祸?


文章作者:www.ymxsw.cn 发布时间:2019-09-29 点击:1703



化学品7073天前我想分享

8月30日,内蒙古鄂尔多斯市伊托克旗建元煤焦有限公司60万吨己内酰胺项目环境影响评价报告书首次发布。项目总投资117亿元,位于鄂尔多斯市伊托克旗车盘井镇。项目分为两个阶段:一期建设27万吨环己酮生产装置;二期建设27万吨环己酮、60万吨己内酰胺、90万吨硫酸铵和1.5万吨轻油。

8月8日,恒逸石化发布公告称,其子公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司已建成投产“40万吨己内酰胺扩能改造工程”,产能由20万吨扩大到40万吨。

7月中旬,福建神源新材料有限公司年产己内酰胺、聚酰胺100万吨,进行己内酰胺40万吨的试生产。已启动己内酰胺、聚酰胺二期60万吨一体化项目。项目投产后年产值可达250亿元,税收约15亿元。

最近己内酰胺项目的行动是持续的。己内酰胺作为一种重要的有机化工原料,主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6工程塑料及薄膜。由于己内酰胺生产的原料是传统煤化工的液氨和氢气,因此该项目也是传统化工改造升级和新旧动能改造的重要布局。

1

总需求300万吨,总产能600万吨。

随着中国经济的稳定发展,纺织,汽车,电子,交通等行业对PA6的需求也在增长。结果,PA6聚合装置近年来一直保持正增长,这导致对己内酰胺的需求增加。截至2018年底,中国己内酰胺产能已达到近370万吨,如表1所示。此外,中国目前工程塑料和薄膜的消费比例远低于世界平均水平,远低于这一水平发达国家,未来还有很大的发展空间。预计到2022年,中国对己内酰胺的总需求将超过300万吨。综合释放己内酰胺基地的大规模生产能力也将成为新常态。

表1 2018年中国己内酰胺主要生产国

未来几年,中国仍将有10万吨浙江巴陵恒宜,10万吨山东明化工,10万吨湖北三宁化工,20万吨内蒙古清华集团和60万吨福建永荣科技有限公司。福建沉源新材料二期60万吨,福建晋江石化40万吨,平煤神马集团二期20万吨,漳州旭阳化工二期10万吨,江苏三鼎石化科技有限公司20万吨等企业建设或扩建计划。如果这些项目能够如期实施,估计到2022年中国己内酰胺的总生产能力将超过600万吨。

2

中国内酰胺的供求

近年来,随着中国尼龙纱线,帘子布,聚酰胺工程塑料等行业的快速发展,对己内酰胺的需求不断增加。表2列出了2007年至2017年中国己内酰胺的供需情况。

表2 2007年至2017年中国己内酰胺供求情况

从表2可以看出,2012-2017年表观消费的年均增长率约为11.25%。相应产品的自给率在2007年为38.98%,在2012年提高到50.52%,在2017年达到90.37%。

近年来,中国的己内酰胺并没有增加新的消费领域。整个行业仍然依赖于下游消费,如民用纺纱,薄膜和工程塑料,帘子布等,但下游消费所占比例已发生了很大变化。民用纺丝的比例略有下降,从2012年的60%下降至2017年的约52%,而薄膜和工程塑料的比例从2012年的18%上升至2017年的约23%。尼龙6窗帘布约占17% ,其他用途约占8%。

随着中国经济的稳定发展,纺织,汽车,电子,交通等行业对PA6的需求也在增长。据估计,到2022年,中国对己内酰胺的总需求将达到300万吨。

今年4月,己内酰胺被列入中国石油和化学工业联合会发布的《2019年度重点化工产品产能预警报告》。根据这份报告,己内酰胺产能利用率在2017年为66%,在2018年为74.9%,在2019年为63.2%.2018年,己内酰胺的国内生产量与国内表观消费量的比率为94%。受人民币贬值影响,己内酰胺下游企业的新增产能远高于己内酰胺的新增产能。与2017年相比,2018年主要下游产品棉纺纱出口产量大幅增长。需求支撑明显,行业利润水平明显提高。这可能是己内酰胺。吸引投资的原因之一。但是,随着己内酰胺产能的爆炸性增长以及中美贸易战的影响,企业利润将受到影响。

3

红海比赛的时代即将到来

01 |未来世界己内酰胺的发展将继续转向以亚洲为中心,特别是在中国大陆,这是世界产能增长的主要领域。亚洲市场的竞争将更加激烈。欧美等国家或地区的己内酰胺产能并未增加,甚至有可能逐步关闭,这为中国己内酰胺出口提供了更多的潜在机会。

02 |尽管中国己内酰胺的生产能力将继续增长,但产品定位的质量大多处于中低端,而且大多数民用丝绸高速纺丝厂对原料的要求也相对较高。目前,高质量产品的产量已不能满足国内实际生产需求。将来仍然需要进口,但是进口将逐渐减少。

03 |随着投资主体的多元化,己内酰胺国有企业在中国的比重将逐渐下降,民营和合资企业的比重将越来越大,并将逐渐成为中国己内酰胺供应的主力军。福建和江苏等主要下游消费区的供求矛盾将继续得到缓解。

随着产能的不断增长,中国己内酰胺行业供大于求,产品同质化现象更加严重,主要是中低端产品。因此,该行业已经开始进入微利或微利时代,市场竞争将非常激烈。

4

淘汰早期布局

01 |加大技术改造力度,减少现有设备的能耗和材料消耗,提高产品质量,满足PA6等下游产品己内酰胺质量要求;通过技术进步和升级,提高己内酰胺生产过程的节能减排新技术的研发和应用可以节省能源,降低成本,减少环境污染并实现环境友好型生产。

02 |合理扩张和合理布局。打算进入己内酰胺行业的企业,应综合考虑原材料,技术,公共工程条件,物流,产业链等因素,客观评估自身的建设条件和行业风险,避免无序竞争。在建设大型己内酰胺生产设施的同时,建立与下游产品整合的生产和销售运营模式,以避免市场风险。

03 |提高行业核心竞争力,遏制国外同类产品在中国的倾销行为,巩固反倾销结果,为国内己内酰胺创造公平的竞争环境;积极扩大出口,解决国内产能过剩矛盾,确保己内酰胺产业健康稳定发展。

04 |加快下游产品新应用的开发,扩大己内酰胺的市场容量。

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8月30日,内蒙古鄂尔多斯市鄂托克奇建元煤焦化有限公司60万吨己内酰胺项目的环境影响评价报告首次公开。项目总投资117亿元。它位于鄂尔多斯市Etuoke Banner七盘井镇。该项目分为两个阶段。一期工程将建设27万吨环己酮生产装置;第二阶段将建设27万吨环己酮和60万吨己内酰胺。 900万吨硫酸铵,15,000吨轻油等。

8月8日之前,恒益石化宣布,其子公司浙江巴陵恒益己内酰胺有限公司已完成“ 40万吨己内酰胺扩建项目”并正式投产。生产能力为200,000。产能扩大到40万吨。

7月中旬,福建深源新材料有限公司生产了100万吨己内酰胺和聚酰胺的一体化项目,并试产了40万吨己内酰胺项目的一期工程。 60万吨己内酰胺和聚酰胺一体化项目的第二阶段已经启动。项目投产后,年产值可达250亿元,税收15亿元。

最近,己内酰胺项目继续进行。己内酰胺是一种重要的有机化学原料,主要用于生产PA6纤维(尼龙)和尼龙6(PA6)工程塑料和薄膜。由于己内酰胺的生产原料是传统煤化工的液氨和氢气,因此该项目也是传统化工转型升级,新旧动能转化的重要布局。

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总需求量为300万吨,总生产能力为600万吨

随着中国经济的稳定发展,纺织,汽车,电子,交通等行业对PA6的需求也在增长。结果,PA6聚合装置近年来一直保持正增长,这导致对己内酰胺的需求增加。截至2018年底,中国己内酰胺产能已达到近370万吨,如表1所示。此外,中国目前工程塑料和薄膜的消费比例远低于世界平均水平,远低于这一水平发达国家,未来还有很大的发展空间。预计到2022年,中国对己内酰胺的总需求将超过300万吨。综合释放己内酰胺基地的大规模生产能力也将成为新常态。

表1 2018年中国己内酰胺主要生产国

未来几年,中国仍将有10万吨浙江巴陵恒宜,10万吨山东明化工,10万吨湖北三宁化工,20万吨内蒙古清华集团和60万吨福建永荣科技有限公司。福建沉源新材料二期60万吨,福建晋江石化40万吨,平煤神马集团二期20万吨,漳州旭阳化工二期10万吨,江苏三鼎石化科技有限公司20万吨等企业建设或扩建计划。如果这些项目能够如期实施,估计到2022年中国己内酰胺的总生产能力将超过600万吨。

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中国内酰胺的供求

近年来,随着中国尼龙纱线,帘子布,聚酰胺工程塑料等行业的快速发展,对己内酰胺的需求不断增加。表2列出了2007年至2017年中国己内酰胺的供需情况。

表2 2007年至2017年中国己内酰胺供求情况

从表2可以看出,2012-2017年表观消费的年均增长率约为11.25%。相应产品的自给率在2007年为38.98%,在2012年提高到50.52%,在2017年达到90.37%。

近年来,中国的己内酰胺并没有增加新的消费领域。整个行业仍然依赖于下游消费,如民用纺纱,薄膜和工程塑料,帘子布等,但下游消费所占比例已发生了很大变化。民用纺丝的比例略有下降,从2012年的60%下降至2017年的约52%,而薄膜和工程塑料的比例从2012年的18%上升至2017年的约23%。尼龙6窗帘布约占17% ,其他用途约占8%。

随着中国经济的稳定发展,纺织,汽车,电子,交通等行业对PA6的需求也在增长。据估计,到2022年,中国对己内酰胺的总需求将达到300万吨。

今年4月,己内酰胺被列入中国石油和化学工业联合会发布的《2019年度重点化工产品产能预警报告》。根据这份报告,己内酰胺产能利用率在2017年为66%,在2018年为74.9%,在2019年为63.2%.2018年,己内酰胺的国内生产量与国内表观消费量的比率为94%。受人民币贬值影响,己内酰胺下游企业的新增产能远高于己内酰胺的新增产能。与2017年相比,2018年主要下游产品棉纺纱出口产量大幅增长。需求支撑明显,行业利润水平明显提高。这可能是己内酰胺。吸引投资的原因之一。但是,随着己内酰胺产能的爆炸性增长以及中美贸易战的影响,企业利润将受到影响。

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红海比赛的时代即将到来

01 |未来世界己内酰胺的发展将继续转向以亚洲为中心,特别是在中国大陆,这是世界产能增长的主要领域。亚洲市场的竞争将更加激烈。欧美等国家或地区的己内酰胺产能并未增加,甚至有可能逐步关闭,这为中国己内酰胺出口提供了更多的潜在机会。

02 |尽管中国己内酰胺的生产能力将继续增长,但产品定位的质量大多处于中低端,而且大多数民用丝绸高速纺丝厂对原料的要求也相对较高。目前,高质量产品的产量已不能满足国内实际生产需求。将来仍然需要进口,但是进口将逐渐减少。

03 |随着投资主体的多元化,己内酰胺国有企业在中国的比重将逐渐下降,民营和合资企业的比重将越来越大,并将逐渐成为中国己内酰胺供应的主力军。福建和江苏等主要下游消费区的供求矛盾将继续得到缓解。

随着产能的不断增长,中国己内酰胺行业供大于求,产品同质化现象更加严重,主要是中低端产品。因此,该行业已经开始进入微利或微利时代,市场竞争将非常激烈。

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淘汰早期布局

01 |加大技术改造力度,减少现有设备的能耗和材料消耗,提高产品质量,满足PA6等下游产品己内酰胺质量要求;通过技术进步和升级,提高己内酰胺生产过程的节能减排新技术的研发和应用可以节省能源,降低成本,减少环境污染并实现环境友好型生产。

02 |合理扩张和合理布局。打算进入己内酰胺行业的企业,应综合考虑原材料,技术,公共工程条件,物流,产业链等因素,客观评估自身的建设条件和行业风险,避免无序竞争。在建设大型己内酰胺生产设施的同时,建立与下游产品整合的生产和销售运营模式,以避免市场风险。

03 |提高行业核心竞争力,遏制国外同类产品在中国的倾销行为,巩固反倾销结果,为国内己内酰胺创造公平的竞争环境;积极扩大出口,解决国内产能过剩矛盾,确保己内酰胺产业健康稳定发展。

04 |加快下游产品新应用的开发,扩大己内酰胺的市场容量。

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